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Un grand bluesman américain, Bud Leroy, va monter sur scène pour la dernière fois et donner son concert d'adieu, à Paris. Miné par la maladie, il a décidé de rentrer ensuite dans le pays de son enfance, ce Sud qu'il n'a plus revu depuis soixante ans, pour y vivre les jours qui lui restent. Assis dans un gros fauteuil, sa guitare Gibson Flying V appuyée près de lui, il se remémore sa vie passée.

Depuis leur débarquement, Herman Cortés et son armée sont considérés comme des divinités par l'empereur aztèque Moctezuma. Cortés missionne un groupe, dont le loyal soldat Hernando Royo, pour voler le trésor de Moctezuma. Mais on ne s'attaque pas impunément aux ancestrales et puissantes légendes aztèques...

Hernando Del Royo est mandaté par le conquérant espagnol Cortès pour recruter les Hiburas, une tribu persécutée par Moctezuma, et les rallier à sa cause. Or la jeune Tzilli, à laquelle s'est finalement uni La Sauterelle, est justement la fille du chef des Hiburas. Quant à Catalina Guerero, elle est maintenue captive dans la cité aztèque de Tenochtitlan. Chaque camp se prépare et affûte ses armes. Car la fameuse bataille de la Triste Nuit du 30 juin 1520 est proche. Et elle promet d'être sanglante...

Hernando Del Royo est mandaté par le conquérant espagnol Cortès pour recruter les Hiburas, une tribu persécutée par Moctezuma, et les rallier à sa cause. Or la jeune Tzilli, à laquelle s'est finalement uni La Sauterelle, est justement la fille du chef des Hiburas. Quant à Catalina Guerero, elle est maintenue captive dans la cité aztèque de Tenochtitlan. Chaque camp se prépare et affûte ses armes. Car la fameuse bataille de la Triste Nuit du 30 juin 1520 est proche. Et elle promet d'être sanglante...