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Fergus, 10 ans, est un petit garçon rêveur. Tous les jours, il se rend sur le navire-école Betty-Jeanne, une école un peu bizarre. Un jour, une étrange boîte métallique volante pénètre par la fenêtre de sa chambre, contenant le message d'un certain oncle Théo qui l'informe qu'il court un grand danger. Puis un cheval volant mécanique vient le chercher pour l'emporter vers des contrées lointaines.

Hugo Lachance n'est encore qu'un bébé lorsqu'il est sauvé des ours polaires par les géants des neiges et confié aux éleveurs de rennes Harvi et Sarvi Runter-Tun-Tun, résidents du Grand Nord. Dix ans plus tard, Hugo décide de partir à la recherche de ses origines à bord d'un traîneau volant.

Zoé et sa famille voyagent à bord de l'Euphoni, un vieux paquebot. Ils doivent déménager et se rendent donc au Port du Haut. Un jour, Zoé entend un chant d'une tristesse infinie monter des cales du bateau. Une créature qu'elle ne peut voir est enfermée dans une caisse. Elle s'endort dans la cale et se retrouve déchargée avec d'autres caisses dans la petite ville de Doralakia.