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Depuis des années, le monde assiste à une guerre sans merci entre les humains et les Humutes, mutants aux pouvoirs surnaturels. Et depuis quelque temps, Tommy sent une légère excroissance dans son cou, signe distinctif des Humutes.

Dans le cadre des échanges culturels interplanétaires, Alex correspond avec Myrlwen, qui vient de la planète Slibuthia. Entre les deux peuples, l'habitude est plutôt à la moquerie sur les différences physiques. Alors Alex ne sait pas comment avouer qu'il est amoureux de sa correspondante...