1 Eau douce
2 Dansez sur moi (David Linx, Claude Nougaro)
3 Bonheur
4 Armstrong
5 Herbie Hancock
6 L'espérance en l'homme
7 Les chenilles
8 Autour de minuit (Claude Nougaro, Natalie Dessay)
9 Bidonville
10 Fleur bleue
11 Les mots (Claude Nougaro, David Linx)
12 Toulouse