En Irlande, au xviie siècle, Robyn Goodfellow, une jeune fille de 11 ans tout droit venue d'Angleterre, vit avec son père, chasseur de loups. Ce dernier est engagé pour débarrasser la forêt de ces animaux, et Robyn insiste pour aller l'aider, contre son avis. Elle lui désobéit, et se faufile dans la forêt, à sa suite, assoiffée d'aventures et désireuse de lui prouver sa valeur. Cependant, une fois face aux loups, elle est prise de panique, et blesse par erreur son faucon, Merlin. Ne voulant pas abandonner son oiseau, et s'en voulant terriblement, elle retourne en forêt le retrouver et fait la rencontre de Mebh Óg MacTíre, une « wolfwalker », c'est-à-dire une humaine devenant louve quand elle est endormie. Par erreur, cette dernière mord Robyn, et la renvoie chez elle après avoir soigné sa plaie. Mais une fois la nuit venue, Robyn se retrouve, effrayée, dans le corps d'un loup, regardant son propre corps humain dormant à poings fermés.
