Dans les Indes britanniques du 19e siècle, au moment des rébellions des tribus indiennes face aux Anglais, le capitaine Carruthers tente de négocier un traité de paix avec le monarque Mohammed Khan. Le prince Ghul, ambitieux et démoniaque individu, va faire supprimer son propre frère, le monarque. Le jeune prince Azim, fils de ce dernier et un juvénile joueur de tambour se lient d'amitié. Ces deux enfants rusés et débrouillards vont mettre en place un plan pour déjouer les manigances diaboliques de Ghul qui cherche à tout prix à s'emparer du pouvoir.
