1- New Yorker (Prologue)
2- La Fille Du Nord / Acoustic Guitar - Georges Augier De Moussac Adapted By - Hugues Aufray, Pierre Delanoë Violin - David Mansfield, Larry Campbell Vocals [En Duo Avec] - Eddy Mitchell
3- N'Y Pense Pus, Tout Est Bien / Adapted By - Hugues Aufray, Pierre Delanoë Resonator Guitar [Dobro], Mandolin - Smith Curry* Vocals [En Duo Avec] - Carla Bruni
4- Mr L'Homme Orchestre / Backing Vocals - Laurent Voulzy Resonator Guitar [Dobro] - David Mansfield Vocals [En Duo Avec] - Laurent Voulzy
5- Au Cœur De Mon Pays / Accordion - David Hidalgo Mandolin - Larry Campbell Violin - David Mansfield, Larry Campbell Vocals [En Duo Avec] - Arno (2) Written-By - Bob Dylan, Willie Nelson
6- Knock Knock, Ouvre-Toi Porte Du Ciel / Acoustic Guitar - Georges Augier De Moussac Mandolin, Violin - Christian Séguret Vocals [En Duo Avec] - Bernard Lavilliers, Hugues Aufray
7- L'Homme Dota D'Un Nom Chaque Animal / Steel Guitar [Lap Pedal] - David Mansfield Vocals [En Duo Avec] - Alain Souchon
8- Nous Serons Libres
9- Tout Comme Une Vraie Femme / Mandolin - David Mansfield Violin - David Mansfield, Larry Campbell Vocals [En Duo Avec] - Jane Birkin
10 - Tout L'Monde Un Jour S'Est Planté / Backing Vocals - àEt Tout Le Monde Au Studio ! Tamborim - Brad Cole Trumpet - Harry Kim Trumpet, Tuba [Helicon] - Nick Lane Vocals [En Duo Avec] - Didier Wampas
11- Dans Le Souffle Du Vent / Vocals [En Duo Avec] - Francis Cabrel
12- Jeune Pour Toujours / Harmonica - Hugues Aufray Vocals [En Duo Avec] - Johnny Hallyday
13 - Cloches Sonnez (Épilogue) / Mandolin - David Mansfield Steel Guitar [Pedal Steel] - Larry Campbell