A l'issue du combat épique livré contre sa mère, Luther Khëradön se retrouve sous terre, au cœur de l'étrange territoire des Cénobions. Au sein de cette nécropole, il va devoir affronter ses plus terribles cauchemars. A la surface, les amis de Luther assistent à l'invasion progressive des Terres Tranquilles par les armées de la mère de Luther, qui se fait désormais appeler l'Impératrice Noire, et de son âme damnée, le sorcier Karän. Pourtant, aux quatre coins des provinces, naissent bientôt des groupes de résistants. Pendant ce temps, Maë, souveraine d'Everlaine, entretient secrètement la flamme de l'espoir au cœur de la capitale...
