Zé pereira / Severino Araujo / Orquestra Tabajara ; Lata d'agua / Marlene ; General da banda / Black Out ; Tomara que chova / Emilinha Borba ; Chiquita bacana / Marlene ; Balzaquiana / Jorge Goulart ; Ala-la-ô / Carlos Galhardo ; E com esse que eu vou / Quatro Ases e um Coringa ; Arranca a mascara da face / Jorge Goulart ; Serpentina / Nelson Goncalves ; Linda flor da madrugada / Cyro Monteiro ; Fogao / Guio de Moraes e seus Parentes ; A jardineira / Orlando Silva ; Anda luzia / Silvio Caldas ; Balancê / Carmen Miranda ; Moreninha da praia / Almirante ; Jacarépagua / Vocalistas Tropicais ; Exaltaçao a mangueira / Jamelao ; Dona cegonha / Black Out ; Eva / Marlene ; Tem gato na tuba / Nuno Roland ; Sassaricando / Jorge Veiga ; E frevo meu bem / Carmelia Alves ; Fredo da rua nova / Zaccarias e sua Orquestra ; Pra seu governo / Gilberto Milfont ; Onde estao os tamborins / Quatro Ases e um Coringa ; O trem atrasou / Roberto Paiva ; Coitado do Edgar / Linda Batista ; Despedida da mangueira / Francisco Alves ; Mundo de zinco / Jorge Goulart ; Pastorinhas / Silvio Caldas ; O teu cabelo nao nega / Castro Barbosa ; Passarinho do relogio / Araci de Almeida ; Deixa a lua sossegada / Almirante ; Pirata da perna de pau / Nuno Roland ; Alegria do nosso Brasil / Milton Paz