Dans les années 1930, un homme mystérieux hanté par ses démons, Stanton Carlisle croise par hasard la route d'un cirque mêlant fête foraine et freak show. Il est rapidement embauché par Clement ôClemö Hoately comme homme à tout faire. Il se lie avec la clairvoyante « Madame Zeena » et son mari alcoolique, Pete. Ce dernier enseigne tout l'art de la fausse télépathie, dont un code entre le télépathe et son assistante ainsi que la lecture à froid. Stan se lie par ailleurs à Molly, une jeune femme timide de la troupe. Ils décident de partir mener tous les deux leurs aventures. Deux ans plus tard, ils ont un spectacle qui rencontre un bon succès à New York. Un soir, Stan fait sensation dans la salle et rencontre la mystérieuse Lilith Ritter, psychologue. Poussé par l’appât du gain, Stan va enfreindre une règle que Pete lui avait conseillé de ne pas franchir : ôparlerö aux morts pour appâter de nouveaux clients. Il va alors être amené à fréquenter des gens bien plus dangereux que les paysans du Midwest.
