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Zozime est l'alchimiste le plus réputé de la planète Alchimia. Il initie son fils Tinaël à son art. Mais un jour, un mystérieux individu rôde autour du laboratoire. Qui est cet homme sans visage ? Curieux et inquiets, Tinaël et son amie Lilaé décident de percer son secret. Mandragore, rubis rouge et bal casqué vont pimenter cette enquête d'un autre monde.

Tinaël soupçonne Mirabella, la nouvelle compagne de son père, Zosime, de nourrir de sombres projets. Qui est-elle vraiment ? Une sorcière ? Une intrigante ? Et que cache-t-elle sous son mystérieux masque ? Le jeune garçon n'est pas au bout de ses surprises...

Tinaël accompagne son père, Zosime, à un grand congrès d'alchimie Magophon, un vieux confrère de Zosime, se joint à eux. Mais il semble très inquiet : il détient une mystérieuse cassette dont il cache le contenu, tel un trésor inestimable. Cette cassette, qui attire la convoitise de brigands, intrigue Tinaël : que renferme-t-elle ?